（原标题：Wolfspeed官宣：破产重组）
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来源：内容来自半导体行业观察综合。
达勒姆芯片制造商 Wolfspeed 宣布将根据第 11 章破产法进行重组以整合债务。
根据 Wolfspeed 的一份声明，该公司与主要贷方达成了重组支持协议，他们表示该协议将“积极加强公司的资本结构”。
周四，WRAL 报道称，该公司正在与贷款机构进行谈判，希望贷款机构能够帮助该公司根据第 11 章破产计划进行重组。
据该公司称，该计划将消除其67亿美元总债务中的约70%。该提议还将赋予Wolfspeed债权人对公司的控制权。
首席执行官罗伯特·费尔勒 (Robert Feurle) 表示，Wolfpseed 最大的贷款方已经同意了该计划，他相信其他贷款方也会批准该计划。
在半导体需求疲软的情况下，此次重组是该公司偿还债务和削减成本的举措之一。
该公司面临的其他挑战包括从老旧设施转移，以及特朗普政府反对拜登时代的《芯片与科学法案》。该法案原本将为Wolfspeed提供约17.5亿美元的联邦拨款和税收抵免，但现在情况尚不确定。
自 2024 年以来，Wolfspeed 的股价已下跌约 96%。
如果该提议获得批准，Feurle 相信该公司将在 9 月底摆脱破产，并为未来的长期增长做好准备。
Wolfspeed 积极采取措施巩固财务基础
Wolfspeed 今日宣布，作为其积极强化资本结构举措的一部分，公司已与主要债权人签署了重组支持协议（“RSA”），其中包括(i)持有公司97%以上优先担保票据的债权人；(ii)瑞萨电子株式会社的全资美国子公司；以及(iii)持有67%以上未偿还可转换票据的可转换债券持有人。RSA协议预期的交易将使公司整体债务减少约70%，相当于减少约46亿美元，并使公司年度现金利息支出总额减少约60%。
通过采取这一积极举措，公司有望更好地执行其长期增长战略，并加速实现盈利。这标志着公司与主要贷款方就加快重组公司资本结构进行磋商的积极进展已取得圆满成功，并有助于确保Wolfspeed保持其在碳化硅市场的领先地位。
Wolfspeed首席执行官Robert Feurle表示：“在评估了增强资产负债表和优化资本结构的各种潜在方案后，我们决定采取这一战略举措，因为我们相信这将使Wolfspeed在未来处于最佳状态。Wolfspeed拥有强大的核心优势和巨大的潜力。我们是碳化硅技术领域的全球领导者，拥有卓越、专用、全自动的200毫米制造基地，为客户提供尖端产品。更强大的财务基础将使我们能够专注于快速扩张的垂直行业的创新，这些行业正经历着电气化转型，而质量、耐用性和效率是至关重要的。”
Feurle 继续说道：“在我们前进的过程中，我们感谢主要贷款机构的信任和支持，他们与我们拥有共同的未来愿景，并对我们的增长前景充满信心。我还要感谢我们才华横溢的团队的坚韧和辛勤工作，以及我们的客户和合作伙伴的持续支持。”
有关 RSA 的其他信息
RSA的关键术语如下：
根据 RSA 设想的交易，该公司将以第二留置权可转换票据的形式获得 2.75 亿美元的新融资，并由其某些现有的可转换债券持有人提供全额支持。
RSA 计划以 109.875% 的利率偿还其 2.5 亿美元的优先担保票据，并进行某些修改以降低未来现金利息和最低流动性要求。
RSA 还考虑将 52 亿美元的现有可转换票据和瑞萨电子的现有贷款交换为 5 亿美元的新票据和 95% 的新普通股，但须遵守其他股票发行的稀释规定，如果未能在商定的期限内获得某些监管部门的批准，瑞萨电子的贷款债权有权获得额外的增量对价。
根据交易，现有股权将被取消，现有股权持有人将按比例获得 3% 或 5% 的新普通股，但可能会因其他股权发行而被稀释，并因某些事件而减少。
所有其他无担保债权人预计将在正常业务过程中获得偿付。
为实施RSA设想的交易，公司计划征求对预先打包的重组计划的批准，并于不久的将来根据美国破产法第11章提交自愿重组申请。Wolfspeed预计将迅速完成这一流程，并于2025年第三季度末完成重组。
Wolfspeed 将继续运营，并为客户提供领先的碳化硅材料和器件。公司计划通过“全交易动议”继续在正常业务范围内向供应商支付重组过程中交付的商品和服务。预计供应商在此过程中不会受到影响。Wolfspeed 还计划向破产法院提交常规动议，以支持公司正常运营，包括但不限于继续实施员工薪酬和福利计划。
有关 RSA 的更多详情将在公司提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的 8-K 表格中提供。本新闻稿不构成出售或购买任何证券的要约，此类要约仅可根据最终文件及经修订的 1933 年《证券法》的适用豁免条款进行。本新闻稿不构成对破产计划进行投票的邀请。
https://www.businesswire.com/news/home/20250622713624/en/Wolfspeed-Takes-Proactive-Step-to-Strengthen-Financial-Foundation-Anticipating-Scalable-Profitable-Growth
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今天是《半导体行业观察》为您分享的第4073期内容，欢迎关注。
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